Совместный проект театра «Практика» и Мастерской Брусникина.
Офисный работник Свердлов командирован из столицы в северный город Н., где все пронизано хтонической атмосферой, мистикой и нежностью. В страшную метель здесь можно наткнуться на медведей и мёртвых шахтёров, а спасаясь от холода — встретить настоящую любовь. У этого распадающегося мира свой характер, он настороженно относится к чужакам и не торопится отпускать их обратно.
В поисках пути домой герой обходит весь город и вступает в беседы со случайными встречными. Эти разговоры прерываются, наслаиваются друг на друга, и с каждой новой встречей всё больше стирается грань между привычной реальностью и вязким безвременьем.